Investar.by

Войти или зарегистрироваться

Добавить Объект
Версия для печати

Deutsche Bank может стать организатором IPO БелАЗа

Deutsche Bank может стать организатором предполагаемого дебютного IPO БелАЗа, сообщил журналистам в четверг в Минске председатель правления ООО "Дойче Банк" (Россия) Йорг Бонгартц.

Й.Бонгартц принимает участие в организованном Deutsche Bank и БПС-Банком (дочерний банк Сбербанка РФ) Белорусском саммите по рынкам капитала.

"Deutsche Bank входит в рабочую группу по подготовке к IPO БелАЗа", - сказал Й.Бонгартц. "В Беларуси открываются возможности работы в сфере приватизации и для нас есть возможность работы в качестве организатора и консультанта", - добавил он.

По его словам, повышенная активность Deutsche Bank объясняется намерением "интенсифицировать диалог с правительством и белорусскими компаниями, которые нуждаются в международных рынках капитала в ближайшие годы". В этой связи "мы ведем переговоры с корпоративным сектором в Беларуси".

"Сначала государство выступило (с евробондами - ИФ), состоялся бенч-марк. Следующим этапом будет выпуск еврооблигаций белорусскими банками и корпоративными эмитентами", - полагает банкир.

Между тем, он отказался комментировать растущие политические и репутационные риски в связи с санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских официальных лиц. "Эту тему (политических рисков - ИФ) я не хотел бы комментировать. Мы смотрим на экономические возможности работы в Беларуси", - сказал Й.Бонгартц.

Комментируя ухудшение внешней ликвидности Беларуси и снижение ее золотовалютных резервов, банкир отметил, что "надо наблюдать развитие ситуации". При этом он напомнил об успешном размещении белорусских суверенных евробондов на $1 млрд в июле- августе 2010 года и на $800 млн в январе 2011 года, одним из организаторов которых выступил Deutsche Bank. "До сих пор самый лучший пример - это успешное размещение бондовой эмиссии", - сказал он, говоря о реакции инвесторов на макроэкономическую ситуацию в Беларуси. "Инвесторы были однозначно заинтересованы вкладывать денежные средства в белорусские евробонды. В основном, инвесторская база состояла из западных банков страховых и инвестиционных фондов", - отметил Й.Бонгартц.

Как сообщалось, ОАО "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ) выбрано властями Беларуси в качестве дебютанта на публичное размещение (IPO) депозитарных расписок на акции. Министерство промышленности Беларуси рассчитывает вывести БелАЗ на IPO через 12-18 месяцев. Планируется разместить путем допэмиссии миноритарный пакет акций БелАЗа, который является одним из мировых лидеров в производстве карьерных самосвалов.

В 2010 году БелАЗ был преобразован в акционерное общество со 100% долей государства. После акционирования о своем интересе к активам БелАЗа заявляли Китай и Венесуэла. До настоящего времени ни одна из белорусских компаний не проводила IPO.

www.interfax.by 

|